Как удалить задачу в СБИС

СБИС — это мощная платформа для автоматизации бизнеса, которая предлагает множество возможностей для управления задачами, документами, отчетами и другими важными данными. Но иногда возникает необходимость удалить или изменить информацию, чтобы исправить ошибки, оптимизировать работу или освободить место.

В этой статье мы подробно разберем, как выполнять различные действия по удалению и изменению данных в СБИС.

1. Управление задачами: удаление, архивирование и завершение
2. Задача в СБИС — это ключевой элемент для организации работы.
3. Управление документами: аннулирование и удаление
4. Управление отчетами: удаление загруженных файлов
5. В СБИС можно создавать и загружать различные отчеты.
6. Управление ролями: удаление или скрытие роли
7. Управление остатками: обнуление неверных данных
8. Советы по работе с СБИС
9. Выводы
10. FAQ

Управление задачами: удаление, архивирование и завершение

Задача в СБИС — это ключевой элемент для организации работы.

Как удалить или заархивировать задачу?

1. Открыть участок работы: Найдите нужный участок работы в системе СБИС.
2. Нажать кнопку «В архив»: Нажмите на кнопку «В архив» (обычно изображается в виде папки с архивной меткой).
3. Переместить в архив: Задача переместится в архив, где ее можно будет найти в любое время.
4. Вернуть из архива: Если нужно вернуть задачу из архива, просто найдите ее в архиве и нажмите на кнопку «Вернуть в работу».
5. Удалить задачу: Чтобы полностью удалить задачу, наведите курсор на ее название, нажмите на кнопку с тремя точками (или аналогичную кнопку) и выберите «Удалить». Задача переместится в корзину.
6. Восстановить удаленную задачу: Если вы случайно удалили задачу, еще не поздно ее восстановить! Найдите ее в корзине и нажмите на кнопку «Восстановить».

Как завершить задачу?

1. Использовать кнопку завершения: В СБИС есть специальная умная кнопка для завершения задач. Она выглядит как кнопка с двумя частями: белой и оранжевой.
2. Оставить комментарий: Белая часть кнопки открывает окно, где можно оставить комментарий, выбрать этап («не выполнено», «переназначить», «уточнить», «не делаем») и завершить задачу.
3. Быстрое завершение: Оранжевая часть кнопки позволяет завершить задачу быстро и без дополнительных действий.

Важно! Не забудьте продумать стратегию управления задачами. Определите, какие задачи нужно архивировать, а какие — удалить. Регулярно очищайте корзину, чтобы освободить место в системе.

Управление документами: аннулирование и удаление

В СБИС можно создавать и хранить различные документы: договоры, счета, акты, накладные и т.д.

Как аннулировать документ?

1. Найти документ: Откройте раздел с документами, например "Документы/Исходящие" или "Бизнес/Продажи/CRM/Документы".
2. Нажать на кнопку «Аннулировать»: Наведите курсор на документ, нажмите на кнопку с тремя точками (или аналогичную кнопку) и выберите «Аннулировать».
3. Указать причину аннулирования: В поле «Комментарий» укажите причину аннулирования документа.
4. Подтвердить аннулирование: Нажмите кнопку «Аннулировать», чтобы подтвердить действие.

Как удалить документ?

1. Открыть документ: Найдите нужный документ в системе СБИС.
2. Использовать панель массовых операций: В списке документов откройте панель массовых операций (обычно находится в верхней части списка).
3. Отметить документы: Отметьте флагами документы, которые нужно удалить.
4. Нажать кнопку «Удалить»: Нажмите на кнопку «Удалить» на панели массовых операций.

Важно! Аннулирование документа — это не то же самое, что удаление. Аннулированный документ остается в системе, но его статус меняется на «Аннулирован». Это позволяет сохранить историю документации и избежать ошибок.

Управление отчетами: удаление загруженных файлов

В СБИС можно создавать и загружать различные отчеты.

Как удалить загруженные файлы отчетов?

1. Настроить удаление файлов: В "СБИС 2.5" можно настроить автоматическое удаление файлов отчетов из каталога после их загрузки в программу.
2. Включить опцию «Удалять загруженные файлы»: На главном экране СБИС нажмите на кнопку «Настройки» (обычно изображается в виде шестеренки) и поставьте флаг «Удалять загруженные файлы» в конфигурации.

Важно! Перед включением автоматического удаления файлов убедитесь, что вам не понадобятся эти файлы в будущем. Если вы часто работаете с отчетами, лучше оставить опцию «Удалять загруженные файлы» отключенной.

Управление ролями: удаление или скрытие роли

В СБИС можно создавать роли для пользователей с различными правами доступа.

Как удалить или скрыть роль?

1. Открыть раздел «Роли»: В разделе «Настройки» в блоке «Доступ и права» нажмите на кнопку «Роли».
2. Найти нужную роль: Наведите курсор на роль, которую нужно удалить или скрыть.
3. Выбрать действие: Нажмите на кнопку с тремя точками (или аналогичную кнопку) и выберите действие: «Скрыть» или «Удалить».
4. Скрыть роль: Если вы выберете «Скрыть», роль не будет отображаться в списке, но ее ограничения на другие роли по-прежнему будут действовать.
5. Удалить роль: Если вы выберете «Удалить», роль будет полностью удалена из системы.

Важно! Перед удалением или скрытием роли убедитесь, что она не используется другими пользователями. Если роль используется, ее лучше скрыть, а не удалять.

Управление остатками: обнуление неверных данных

В СБИС можно вести учет остатков товаров на складе.

Как обнулить остатки?

1. Открыть раздел «Начальные остатки»: В разделе «Настройки» найдите «Начальные остатки».
2. Выбрать организацию и склад: Выберите организацию и участок «Склад».
3. Изменить данные: Нажмите на кнопку «Изменить», затем — «Да».
4. Выбрать действие: Нажмите на кнопку с тремя точками (или аналогичную кнопку) и выберите «С остатком».
5. Отметить позиции: Отметьте позиции, которые нужно обнулить.
6. Очистить отмеченные позиции: Нажмите на кнопку «Очистить отмеченные».

Важно! Обнуление остатков — это серьезное действие. Перед выполнением этой операции убедитесь, что вы точно знаете, какие данные нужно обнулить. В случае ошибки вы можете потерять важные данные.

Советы по работе с СБИС

• Изучите документацию: В документации СБИС вы найдете подробные инструкции по всем функциям системы, включая удаление и изменение данных.
• Используйте поиск: Если вы не можете найти нужную информацию, воспользуйтесь поиском по документации СБИС.
• Обратитесь в службу поддержки: Если у вас возникли вопросы, обратитесь в службу поддержки СБИС.

Выводы

Умение управлять данными в СБИС — это важный навык для любого пользователя этой платформы. Правильное удаление и изменение данных позволяет оптимизировать работу, избежать ошибок и сохранить ценную информацию. Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете уверенно управлять данными в СБИС и получать максимальную пользу от этой платформы.

FAQ

• Как удалить пользователя из СБИС? В разделе «Пользователи» найдите нужного пользователя, нажмите на кнопку с тремя точками (или аналогичную кнопку) и выберите «Удалить».
• Как восстановить удаленный документ? Если вы случайно удалили документ, его можно восстановить из корзины. Найдите документ в корзине и нажмите на кнопку «Восстановить».
• Как изменить пароль в СБИС? В разделе «Профиль» нажмите на кнопку «Изменить пароль». Введите текущий пароль, новый пароль и подтвердите новый пароль.
• Как изменить название организации в СБИС? В разделе «Настройки» найдите «Организации». Выберите нужную организацию и нажмите на кнопку «Изменить». Введите новое название организации и нажмите «Сохранить».
• Как получить доступ к СБИС? Для доступа к СБИС вам необходимо зарегистрироваться на сайте [ссылка на сайт СБИС]. После регистрации вы получите доступ к личной кабинету.